إدارة العملاء

على الويب، اختر «العملاء» تحت «العمليات». في تطبيق الجوال، افتح تبويب «العملاء». ابحث بالشركة أو جهة الاتصال أو البريد، وصفِّ حسب «حالة الإدماج».

يرى فريق المبيعات العملاء الذين يديرهم فقط، بينما يرى المدير العام ومدير العمليات جميع العملاء.

اختر «عميل جديد»، أو «تعديل» في صفحة العميل. يُفتح كل منهما في صفحة مستقلة.

• الشركة وجهة الاتصال: «اسم الشركة» و«اسم جهة الاتصال» و«حالة الإدماج» و«البريد الإلكتروني» و«الهاتف».
• الهوية الضريبية والنظامية: «السجل التجاري» و«الرقم الوطني الموحد» و«الرقم الضريبي» و«الاسم النظامي (بالإنجليزية)» و«الاسم النظامي (بالعربية)» و«نوع معرّف المشتري (هيئة الزكاة)».
• العنوان: «العنوان» و«المدينة» و«المنطقة» و«ملاحظات».
• العنوان الوطني (هيئة الزكاة): «رقم المبنى» و«الشارع» و«الحي» و«المدينة» و«الرمز البريدي» و«الرقم الإضافي» و«المنطقة».

من يُنشئ العميل يصبح مدير حسابه، ولا يوجد حقل لتغييره في الشاشات.

تعرض الصفحة «التذاكر» و«عروض الأسعار» و«عروض معتمدة» و«القيمة الإجمالية»، مع بيانات التواصل والعنوان والضرائب.

غيّر «حالة الإدماج» (عميل محتمل، أو تم التواصل، أو تم الإدماج، أو نشط) من القائمة المنسدلة وأكّد.

تحت «الوصول إلى البوابة»، اختر «إرسال دعوة البوابة» وأكّد. يُنشأ تسجيل دخول للعميل ويُرسل رابط تعيين كلمة المرور إلى بريده. وبعد أن يصبح له تسجيل دخول، تعرض البطاقة «تسجيل دخول البوابة مُفعّل».