شاهد: إدماج عميل
اسحب الشاشة للتنقل بين الخطوات.
الخطوة 1 من 4
فتح النموذج
على الويب، افتح «العملاء» واختر «عميل جديد». في التطبيق، افتح تبويب «العملاء» واضغط «عميل جديد»، أو اضغط «عميل جديد» ضمن «إنشاء» في «الرئيسية».
تعبئة البيانات
- الشركة وجهة الاتصال: «اسم الشركة» و«اسم جهة الاتصال» و«البريد الإلكتروني» و«الهاتف»، و«حالة الإدماج» التي تبدأ بـ«عميل محتمل». غيّرها إذا كان العميل في مرحلة متقدمة.
- الهوية الضريبية والنظامية: «السجل التجاري» و«الرقم الوطني الموحد» و«الرقم الضريبي» والاسمان النظاميان بالإنجليزية والعربية و«نوع معرّف المشتري (هيئة الزكاة)». وهي مطلوبة لإصدار فواتير ضريبية متوافقة مع هيئة الزكاة والضريبة.
- العنوان: «العنوان» و«المدينة» و«المنطقة» للموقع أو الفوترة، وأي «ملاحظات» للفريق.
- العنوان الوطني (هيئة الزكاة): رقم المبنى والشارع والحي والمدينة والرمز البريدي والرقم الإضافي والمنطقة.
الشركة وجهة الاتصال والبريد الإلكتروني والهاتف والعنوان حقول مطلوبة. أما الحقول الضريبية والعنوان الوطني فيمكن إضافتها لاحقًا عبر «تعديل».
إنشاء الحساب
اختر «إنشاء العميل». تُفتح صفحة العميل، ويظهر الحساب في قائمة «العملاء» وفي «المسار» الخاصين بك. وتكون دائمًا مدير الحساب للعملاء الذين تنشئهم.
دعوة العميل إلى البوابة
- افتح العميل وابحث عن «الوصول إلى البوابة».
- اختر «إرسال دعوة البوابة» وأكّد.
- يستلم العميل بريدًا فيه رابط لتعيين كلمة المرور، وتعرض الصفحة «تسجيل دخول البوابة مُفعّل».
تُنشئ الدعوة تسجيل دخول للعميل. أما حسابات الشركات، للشركات العميلة التي ينفّذ موظفوها المهام أيضًا، فيُعدّها المكتب لا وحدة المبيعات.
نصائح
- سجّل العنوان الوطني وأنت تتحدث مع العميل، فالفواتير الإلكترونية المعتمدة تحتاج إليه.
- تحقق من البريد الإلكتروني قبل إرسال الدعوة، فرابط تعيين كلمة المرور يُرسل إليه.
الأسئلة الشائعة
- هل يمكنني جعل شخص آخر مدير الحساب؟
- لا. العملاء الذين تنشئهم أو تحوّلهم يبقون لك دائمًا، ولا توجد شاشة لتغيير مدير الحساب.
- هل يجب أن أعبئ الحقول الضريبية الآن؟
- لا. يمكنك حفظ الحساب دونها وإضافتها لاحقًا عبر «تعديل»، لكن الفواتير المتوافقة مع هيئة الزكاة تحتاج إليها.
- لم يصل بريد الدعوة إلى العميل. ماذا أفعل؟
- تحقق من البريد الإلكتروني في حساب العميل. وإذا كانت الصفحة تعرض «تسجيل دخول البوابة مُفعّل»، فيمكن للعميل إعادة تعيين كلمة المرور من صفحة تسجيل الدخول على الويب.
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
يمكن لفريقنا مراجعة طلبك أو حسابك معك.