شاهد: تحويل عميل محتمل
اسحب الشاشة للتنقل بين الخطوات.
من أين يأتي العملاء المحتملون
يُنشأ عميل محتمل في كل مرة يرسل فيها أحدهم نموذج التواصل في الموقع. ويُشعَر أعضاء فريق المبيعات ومديرو العمليات والمدير العام بكل استفسار جديد.
صندوق العملاء المحتملين موجود في وحدة المبيعات: «العملاء المحتملون» في الشريط الجانبي على الويب، أو «المزيد» ثم «العملاء المحتملون» في التطبيق. ولا توجد صفحة للعملاء المحتملين في وحدة الإدارة، لذا يحيل مديرو العمليات والمدير العام الاستفسارات إلى فريق المبيعات.
الصندوق
- الاسم والبريد الإلكتروني والشركة والرسالة، كما كتبها الزائر.
- الحالة: «جديد» أو «تم التواصل» أو «مؤهّل» أو «مغلق». صفِّ حسب الحالة في الأعلى.
- تاريخ الاستلام: وقت وصول الاستفسار.
لا يمكن تغيير حالة العميل المحتمل يدويًا. تصبح «مؤهّل» عندما تحوّله.
تحويل عميل محتمل
- تواصل مع الشخص أولًا، هاتفيًا أو بالبريد، لتتأكد أنه يريد الخدمة.
- اختر «تحويل» على العميل المحتمل. يظهر هذا الخيار ما لم يكن «مؤهّل» أو «مغلق» بالفعل.
- راجع «اسم الشركة» و«اسم جهة الاتصال» و«البريد الإلكتروني» و«الهاتف»، وهي معبأة من الاستفسار. وتظهر رسالة الاستفسار للرجوع إليها.
- أضف العنوان: «العنوان» و«المدينة» و«المنطقة». أما «الرقم الضريبي» فاختياري.
- اختر «تحويل إلى عميل».
ما الذي يحدث بعد ذلك
يُنشأ حساب العميل في مرحلة «تم التواصل» وتكون أنت مدير حسابه، ويصبح العميل المحتمل «مؤهّل»، وتُفتح صفحة العميل الجديد. ومن هناك اختر «تعديل» لإضافة البيانات الضريبية والعنوان الوطني، وأرسل دعوة البوابة عندما يكون العميل جاهزًا.
نصائح
- لا تحوّل إلا العملاء الجادين. تبقى الرسائل المزعجة والاستفسارات التي لا تستطيع خدمتها في الصندوق ببساطة.
- اطلب الرقم الضريبي ما دام العميل على الهاتف، فالفواتير الضريبية تحتاج إليه لاحقًا.
الأسئلة الشائعة
- لماذا لا يظهر زر «تحويل» على عميل محتمل؟
- العميل المحتمل «مؤهّل»، أي أنه حُوّل بالفعل، أو أنه «مغلق».
- هل يمكنني تعليم عميل محتمل بأنه «تم التواصل» أو «مغلق»؟
- لا. لا يمكن تغيير حالات العملاء المحتملين يدويًا حاليًا. التحويل هو الشيء الوحيد الذي يغيّر الحالة.
- أنا مدير عمليات. أين أرى العملاء المحتملين؟
- تصلك إشعارات بكل استفسار، لكن صندوق العملاء المحتملين موجود في وحدة المبيعات فقط. اطلب من فريق المبيعات متابعته، أو أنشئ العميل بنفسك من «العملاء».
- من يصبح مدير الحساب؟
- الشخص الذي يحوّل العميل المحتمل. ويظهر العميل الجديد بعدها في قائمة «العملاء» و«المسار» الخاصة به.
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
يمكن لفريقنا مراجعة طلبك أو حسابك معك.