شاهد: تذكرة داخلية من البداية إلى النهاية
اسحب الشاشة للتنقل بين الخطوات.
أنشئ تذكرة داخلية
لا يُنشئ التذاكر الداخلية إلا المدير العام ومدير العمليات، وتحمل في القائمة شارة «داخلية» مع الدور.
- افتح «التذاكر» واختر «تذكرة جديدة».
- اختر «الفريق الداخلي».
- اختر «الدور المسؤول»: مدير العمليات أو مدير عام.
- املأ الموقع والدبوس والمهمة، ثم اختر «إنشاء التذكرة».
المسار المعتاد ودورك مقام العميل
يسير الإسناد والزيارة والتشخيص وعرض السعر والعمل بالخطوات المعتادة. وحيثما كان العميل سيقرر، تعرض التذكرة: «هذه التذكرة الداخلية بانتظار دورك.»
لا يتخذ هذه القرارات إلا مستخدمو الدور المسؤول. اختر «مراجعة عرض السعر» للموافقة أو الرفض أو طلب التعديل، و«إقرار إنجاز العمل» لاعتماد العمل المنجز (اكتب اسمك و/أو وقّع) أو إعادته.
سوِّ الفاتورة
الإقرار يُصدر الفاتورة تلقائيًا، وإن تعذّر ذلك تُعاد المحاولة في الخلفية. ولا تاريخ استحقاق للفواتير الداخلية، فلا تتأخر أبدًا.
افتح الفاتورة واختر «التسوية الداخلية». «المبلغ المراد تسويته» هو كامل الرصيد ولا يمكن تغييره. أضف «المرجع»، مثل مركز التكلفة أو أمر الشراء الداخلي، و«ملاحظة»، ثم اختر «تسوية الفاتورة» وأكّد. تُغلق التذكرة.
لا تُطلب على التذاكر الداخلية دفعات مقدمة ولا دفعات في الموقع. وإلى جانب تنزيل PDF، فالإجراء الآخر الوحيد على الفاتورة هو «إلغاء».
في تطبيق الجوال
يدعم التطبيق المسار كاملًا: خيار «الفريق الداخلي» عند إنشاء التذكرة، والبت في عرض السعر، وإقرار العمل، وتسوية الفاتورة من صفحة الفاتورة.
نصائح
- اختر الدور المسؤول الذي سيُقرّ العمل فعلًا، حتى لا تنتظر التذاكر الشخص الخطأ.
- استخدم «المرجع» لمركز التكلفة، فهذا يساعد المالية على مطابقة الإنفاق الداخلي.
- تظهر التسويات الداخلية في التقارير منفصلة ولا تُحتسب ضمن الإيرادات.
الأسئلة الشائعة
- لماذا لا أستطيع اعتماد عرض السعر في تذكرة داخلية؟
- لا يعتمده إلا مستخدمو الدور المسؤول عن التذكرة. راجع شارة «داخلية» لمعرفة هذا الدور.
- هل يستطيع المحاسب تسوية فاتورة داخلية؟
- لا. لا يسوّيها إلا الدور المسؤول.
- لماذا لا توجد فاتورة بعد الإقرار؟
- تُعاد محاولة إصدار الفاتورة التلقائية في الخلفية إن فشلت المحاولة الأولى. تحقّق مرة أخرى بعد قليل.
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
يمكن لفريقنا مراجعة طلبك أو حسابك معك.