إصدار فاتورة

يُصدر المحاسبون والمدير العام الفواتير. يستطيع مديرو العمليات فتح الفواتير، لكن لا يمكنهم إصدارها ما لم يضف المدير العام هذه الصلاحية إلى دورهم.

1. 1افتح «الفواتير» واختر «فاتورة جديدة».
2. 2تعرض الصفحة كل تذكرة بحالة «اعتمد العميل» مع رقمها وعميلها والخدمة والتاريخ.
3. 3اختر «إنشاء فاتورة» على التذكرة التي تريد فوترتها.
4. 4أكّد العملية. تُفتح الفاتورة الجديدة وقد صدرت بالفعل.

إذا ظهرت عبارة «لا شيء للفوترة» فلا توجد تذكرة بالانتظار. لا تظهر التذكرة هنا إلا بعد أن يعتمد العميل إنجاز العمل.

يستطيع المدير العام أيضًا فتح التذكرة في وحدة الإدارة، والانتقال إلى تبويب «الفاتورة» واختيار «إنشاء فاتورة». لا تتضمن وحدة المحاسبة صفحات للتذاكر على الويب، لذا يستخدم المحاسبون «فاتورة جديدة».

افتح تبويب «الفواتير» واضغط «فاتورة جديدة»، أو اضغط «فاتورة جديدة» ضمن «إنشاء» في «الرئيسية». تظهر القائمة نفسها للتذاكر المعتمدة من العملاء، وبجانب كل منها «إنشاء فاتورة».

• تصدر الفاتورة بحالة «صادرة» ببنود عرض السعر المعتمد وخصمه وضريبة القيمة المضافة 15%، وبتاريخ استحقاق بعد 14 يومًا من الإصدار افتراضيًا.
• تنتقل التذكرة إلى «تمت الفوترة»، ويُشعَر العميل بأن الفاتورة جاهزة للعرض والدفع.
• تُحتسب أي دفعة مقدمة أو مبلغ محصّل في الموقع على التذكرة ضمن الفاتورة. وإذا غطّى المبلغ كاملًا تصبح الفاتورة مدفوعة وتُغلق التذكرة فورًا.
• لا تُفوتر التذكرة مرتين أبدًا، وتُرفض أي محاولة ثانية.

إذا كانت الفوترة التلقائية مفعّلة في منصتك (وهي إعداد على الخادم وليست ضمن «الإعدادات»)، تُفوتر التذاكر المعتمدة كل 15 دقيقة دون أن يختار أحد «إنشاء فاتورة».

تُفوتر تذاكر الفريق الداخلي عندما يعتمدها المدير المسؤول عنها. ولا يكون لتلك الفواتير عميل ولا تاريخ استحقاق، وتُسوّى داخليًا بدلًا من أن تُدفع.