شاهد: إعداد عرض سعر
اسحب الشاشة للتنقل بين الخطوات.
ابدأ عرض السعر
افتح التذكرة وانتقل إلى تبويب «عرض السعر». عند حالة «تم تقديم التشخيص»، اختر «إنشاء عرض سعر». في تطبيق الجوال، افتح التذكرة وابدأ عرض السعر منها، أو استخدم «عرض سعر جديد» في «الرئيسية».
إن كان الفني قد سعّر المهمة، يعرض التبويب «أعدّه الفني — بانتظار مراجعتك». اختر «مراجعة وإرسال» لفتح مسودته. وبمجرد أن يعدّلها المكتب لا يعود بإمكان الفني تغييرها.
أعدّه
- أضف سطرًا لكل عمل أو قطعة: «الوصف» و«الكمية» و«سعر الوحدة». اختر «إضافة بند» لمزيد من البنود.
- أدخل أي «الخصم»، وتاريخ «صالح حتى»، و«ملاحظات» مثل الشروط والاستثناءات.
- راجع الإجماليات. تتحدّث ضريبة القيمة المضافة 15% و«الإجمالي» أثناء الكتابة.
احفظ أو أرسل
يمكن للمدير العام ومدير العمليات وفريق المبيعات إرسال عروض الأسعار.
- «حفظ كمسودة»: لا يراها العميل ولا تتحرك التذكرة. ويمكنك العودة إليها عبر «تعديل المسودة».
- «إرسال إلى العميل»: أكّد، فتنتقل التذكرة إلى «تم إرسال عرض السعر». ويمكن للعميل الموافقة أو الرفض أو طلب تعديل.
التعديلات
لا يمكن تعديل غير المسودة. لتغيير عرض أُرسل، انتظر قرار العميل: عند «مطلوب تعديل» أو «تم رفض العرض»، اختر «إرسال عرض سعر مُعدّل».
يُفتح المُعِدّ معبّأً من الإصدار الأخير. ويُنشئ الإرسال إصدارًا جديدًا، مثل «الإصدار 2»، ويرى العميل سجل الإصدارات.
ملف PDF والإشعارات
يقدّم «تنزيل PDF» عرض سعر ثنائي اللغة بالإنجليزية والعربية، وتحمل المسودات علامة مائية.
يُبلَّغ موظفو المكتب عندما يقدّم الفني مسودة للمراجعة وعندما يقرر العميل.
نصائح
- استخدم قطع الغيار والتكلفة التقديرية من التشخيص كبنود أولى.
- اكتب الاستثناءات في «ملاحظات» حتى لا يتحول طلب التعديل إلى خلاف.
- راقب «عروض أسعار معلّقة» في لوحة التحكم لمتابعة العملاء الذين لم يردّوا.
الأسئلة الشائعة
- لماذا لا أستطيع تعديل عرض سعر أرسلته؟
- عروض الأسعار المرسلة مقفلة. عندما يطلب العميل تغييرات أو يرفضه، أرسل عرض سعر مُعدّلًا.
- هل يرى العميل مسودتي؟
- لا. لا يرى العميل عرض السعر إلا بعد اختيار «إرسال إلى العميل».
- لماذا لا أرى «إنشاء عرض سعر»؟
- التذكرة ليست بحالة «تم تقديم التشخيص»، أو أن هناك عرض سعر بالفعل، أو أن دورك لا يسمح بإنشاء عروض الأسعار.
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
يمكن لفريقنا مراجعة طلبك أو حسابك معك.